صورتحساب پورسانت معرفی مشتری باید روشن کند کدام رویداد، چه مبلغی و با کدام قاعده مبنای محاسبه است. ثبت قرارداد فروش با وصول وجه و قطعی‌شدن سهم شریک یکی نیست. پیش از پرکردن فایل، مبنای قابل پورسانت و استثناها باید میان طرف‌ها مشخص شده باشد؛ این نوشته قرارداد یا مشاوره حقوقی نیست.
قواعدی که قبل از عدد لازم‌اند
- شناسه معرفی پذیرفته‌شده و روش حل تعارض با سابقه قبلی.
- مبنای مبلغ: فروش، وصول یا مبنای دیگری که صریحاً توافق شده.
- تکلیف تخفیف، مالیات، مصرف، هزینه راه‌اندازی و ردیف‌های خارج از سهم.
- زمان رسیدگی، پرداخت و رفتار برگشت یا اصلاح وجه.
این‌ها گزینه‌های تصمیم‌اند، نه پیشنهاد نرخ ثابت. نوشتن درصد بدون تعیین مبنا، دو محاسبه درست ولی ناسازگار می‌سازد.
مثال کاملاً فرضی وصول مرحله‌ای
فرض کنید طرف‌ها فقط برای این مثال، سهم ۱۰ درصد از «وصول خالص ردیف واجد شرایط» توافق کرده‌اند. در یک دوره ۳۰ میلیون تومان از آن ردیف وصول شده و ۵ میلیون از همان وصول برگشت مستند دارد. مبنای خالص ۲۵ میلیون و سهم دوره ۲٫۵ میلیون تومان است. این نرخ، قیمت، سیاست مالی یا تعهد اپرا نیست؛ عدد آموزشی برای فهم فرمول است.
| ردیف فرضی | مبلغ تومان | اثر در مثال |
|---|---|---|
| فروش ثبت‌شده | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | شاهد وصول نیست |
| وصول واجد شرایط | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش مبنا |
| برگشت همان وصول | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | کاهش مبنا طبق فرض |
| مبنای خالص | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ضرب در درصد فرضی |
دوباره‌شماری را کنترل کنید
برای هر وصول یا برگشت شناسه یکتا و پیوند به معامله نگه دارید. مانده انتقالی را از رویداد تازه جدا کنید. برگشتِ مربوط به دوره قبل را با توضیح و مرجع همان دوره ثبت کنید؛ بدون سابقه، ردیف قدیمی را بازنویسی نکنید. واحد پول و علامت مثبت یا منفی باید یکدست باشد.
صورت تطبیق چه چیزی نشان دهد؟
مبنای مورد توافق، اقلام پذیرفته‌شده، اختلاف‌های باز، پرداخت قبلی و مانده پیشنهادی را جدا نمایش دهید. وضعیت «محاسبه شد» با «تأیید شد» و «پرداخت شد» فرق دارد. تا اختلاف حل نشده، رقم را بدهی قطعی معرفی نکنید. دسترسی شریک هم فقط باید به اطلاعات مجاز مربوط به خودش محدود باشد.
دانلود کاربرگ و روش استفاده
دانلود کاربرگ CSV این راهنما را دریافت کنید. فایل با اکسل قابل واردکردن است؛ ردیف‌های نمونه ساختگی‌اند. نسخه کاری را جدا نگه دارید، ستون‌های مربوط به فرایند خود را تکمیل کنید و اطلاعات خصوصی مشتری را در فایل عمومی نگذارید. این فایل اقدام خودکار، ارسال پیام یا اتصال به CRM انجام نمی‌دهد.
درباره این روش
مثال و کاربرگ این نوشته پیشنهاد آموزشی تحریریه برای طراحی فرایند و آزمون‌اند؛ آمار پژوهشی، تجربه مشتری یا گزارش عملکرد محصول نیستند. قواعد اجرایی باید با مسئول فرایند و امکانات واقعی شما تطبیق داده شوند.
راهنمای مرتبط و قدم بعدی
برای تکمیل همین بررسی، درخواست معرفی مشتری جدید از مشتری راضی؛ نمونه گفت‌وگو و مراحل فروش در CRM؛ برای عبور از هر مرحله چه مدرکی لازم است؟ را بخوانید.
اگر قصد ارزیابی راهکار اجرایی دارید، یک نمونه مجاز و معیار پذیرش همین مسئله را آماده کنید و راهکار مناسب نیاز شما را بررسی کنید. در درخواست بررسی یا دمو، همین محدودیت و خروجی مورد انتظار را مطرح کنید؛ انتخاب بسته یا دیدن نمونه به معنی اتصال، ثبت نهایی یا فعال‌شدن فوری خدمت نیست.